Инвестиции по-новому. С кем работать? Как сохранить и заработать капитал?
Рыночная конъюнктура и текущие особенности функционирования инфраструктуры рынков ведут к поиску лучшего управления капиталом. На фоне новых вызовов и меняющихся условий для российского бизнеса инвестиционное подразделение ЗЕНИТ Private Banking пересматривает аналитические модели и способы управления капиталом.
Мы формируем для клиентов инвестиционную аналитику, как можно сберечь и приумножить свое состояние. Она включает обзор динамики рынков и новостных событий, инвестиционные идеи с рекомендациями, аналитические комментарии по отдельным эмитентам и многое другое. В ее основе – фундаментальный подход к анализу эмитентов ценных бумаг, а также анализ финансовых рынков и макропроцессов.
Опираясь на свой опыт и наши рекомендации, клиенты обращаются в ЗЕНИТ Private Banking для реализации инвестиционных идей посредством брокерского обслуживания. Сотрудники нашего инвестиционного подразделения во главе с Константином Зайцевым с более чем 25-летним опытом работы на российском и международном финансовых рынках учитывают пожелания по таймингу и способу реализации, а также осуществляют своевременный тэйк-профит. Кроме того, клиентам предлагается доверительное управление.
Выбор правильной стратегии
С начала года результаты всех стратегий доверительного управления превзошли результаты бенчмарков, а динамика портфелей активной и сбалансированной стратегий выглядит еще лучше. Одним из ярких примеров идей доверительных управляющих стало включение в портфели стратегий облигаций «Боржоми» на ожиданиях разрешения ситуации со структурой собственности. Цена входа в апреле составила 54, в то время как на данный момент бумаги торгуются по 87.
Другой доходной идеей стала покупка еврооблигаций. После падения российского рынка в феврале в банке ЗЕНИТ была реализована возможность покупки суверенных и корпоративных еврооблигаций в иностранном депозитарии Clearstream. Клиенты Private Banking успешно приобрели в том числе «Россию-28» в среднем по 30–40% номинала.
Индивидуальные решения
Для осуществления активного трейдинга наши консультанты предлагают индивидуальные решения в зависимости от финансовых целей. Комплексный подход к инвестированию предполагает выбор модели на основе инвестиционного профиля, оптимизацию портфеля по критерию «риск/доходность», диверсификацию по классам активов, подбор соответствующих финансовых инструментов. Ярким решением в этом году были портфели российских облигаций, которые были сформированы после увеличения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20% в марте на прогнозе снижения ставки в среднесрочной перспективе и к настоящему моменту показали доходность более 10%. В рамках инвестиционного консультирования также успешно реализуются стратегии арбитража на валютных парах USD/RUB и CNY/RUB, которые предполагают доходность до 20% годовых.
Александр Хенкин, руководитель ЗЕНИТ Private Banking
На правах рекламы
Источник: WEALTH Navigator
Собиратели жемчуга Большого залива
Четыре десятилетия ударных трудов и близость к Гонконгу превратили бывшую рыбацкую деревню Шэньчжэнь в главную жемчужину Большого Залива на юге Китая и дом для тысяч новых предпринимателей-хайнетов. Отдавая должное грандиозным успехам и перспективам экономического региона, глобальная индустрия wealth management быстро наращивает в нем свое присутствие, отмечает Владимир Волков.
Расшифровка китайской грамоты
В 2023 году инвесторы, вошедшие на фондовый рынок Китая, соберут один из лучших урожаев. Это результат снятия коронавирусного локдауна и быстрой реализации накопившегося спроса. Но расти такими темпами долго будет сложно, считает старший аналитик отдела управления акциями УК «Первая» Чжан Дин Инь. Чтобы заработать сейчас, нужно сделать три вещи: поверить, что понять Китай вполне возможно, приложить усилия и разобраться в том, как устроена социально-экономическая политика Пекина, и грамотно выбрать бумаги в условиях сильнейшей волатильности.
Инструмент выживания
Капитальная перестройка бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта – новый мейнстрим, залог и инструмент выживания индустрии wealth management в условиях финтех-революции и текущих рыночных коллизий. Едва погрузившись в проблему, Владимир Волков выяснил, что работа у ведущих банков в этом направлении уже кипит.
Ключевые экономики: примерка новых ролей
В ближайшее время мы увидим существенное перераспределение ролей основных игроков глобальной экономики. Долгосрочные процессы, связанные со сменой традиционной макроэкономической парадигмы, резко ускорились. Так, китайская экономика под воздействием демографических причин продолжит замедление, и вскоре КНР превратится из фабрики, обслуживающей весь мир, в предприятие, работающее в основном на себя. Хорошие шансы на то, чтобы стать локомотивом мировой экономики, но с некоторыми оговорками, есть у Индии, убежден директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Тем временем российская экономика продолжает удивлять запасом прочности.
Тест на стрессоустойчивость
Уходящий год стал для всех новой проверкой на стрессоустойчивость. Он принес множество перемен, к которым надо было адаптироваться в моменте. О том, как Росбанк и его клиенты пережили самый острый момент очередного кризиса, что изменилось после смены акционерной структуры банка, зачем токенизировать палладий, что даст ставка на средний бизнес, руководитель Rosbank L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин рассказал в интервью Владимиру Волкову.
WEALTH Navigator Awards 2022: назван лучший банк для состоятельных клиентов
Вечером 19 декабря в Москве со сцены театра Et Cetera были объявлены победители WEALTH Navigator Awards 2022 – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.
Инвестор в страховой оболочке
Пережив очередной сложный год, российская отрасль страхования жизни и ее клиенты демонстрируют недюжинную зрелость. Какой путь прошла компания «СберСтрахование жизни» вместе с отраслью за первые десять лет своей истории и почему новая десятилетка будет временем инвестиционно-страховых продуктов unit-linked и искусственного интеллекта, в интервью Владимиру Волкову рассказал руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.
Оставить комментарий