Представители сферы wealth management испытывают трудности с тем, чтобы установить психологический контакт с клиентами, сообщает ресурс Family Wealth Report со ссылкой на доклад аутсорсинговой компании SEI.

62% инвесторов, которых опросила фирма, отметили некомпетентность провайдеров услуг wealth management, когда дело касается персонального подхода. Кроме того, респонденты заявили о потере уверенности в том, что компании способны ставить их интересы на первый план.

Проведенный опрос показывает, что инвесторов волнует не только поведение консультанта, но также этика фирмы, которую он представляет, и индустрии в целом. В своем докладе SEI подчеркивает, что хорошие методы работы улучшают репутацию отдельных сотрудников или их фирм, однако для роста доверия ко всему сектору может понадобиться вмешательство регулятора, который установил бы определенные нормы в области работы с клиентами.