Почти половина (44%) состоятельных инвесторов в США работают с финансовым консультантом, 75% прибегают к их услугам как минимум раз в квартал, а 41% – ежемесячно, говорится в квартальном обзоре Affluent Insights Quarterly Survey инвестиционного банка Merrill Lynch.

Около 63% из числа опрошенных Merrill Lynch пользуются услугами финансовых советников более шести лет, а приблизительно 40% – больше десяти лет. При этом 81% признали, что удовлетворены профессионализмом своих консультантов и их помощью.

Среди наиболее важных видов консультаций американские инвесторы назвали: упреждающие инвестиционные советы; ведение записей, помогающих выстроить финансовое планирование; помощь в обеспечении необходимой ликвидности; глобальное финансовое планирование.

«В это непростое время очень важно, что влиятельные инвесторы активно изучают свои портфели и с выгодой для себя используют вновь открывающиеся возможности, – говорит глава американского подразделения Merrill Lynch Wealth Management Лайл ЛяМот. – Нужно ли помочь выстроить инвестиционные стратегии на будущее или сфокусироваться на ежедневных движениях наличности, финансовые консультанты всегда готовы плотно работать с клиентами, чтобы помочь им свести к минимуму запутанные сделки и увеличить возможность дальнейшей капитализации активов».

Merrill Lynch провел исследование на основе телефонного опроса 1000 американцев, чьи инвестиционные активы превышают 250 тыс. долларов.