ТКС Банк привлек свыше 1 млрд долларов в рамках IPO

22.10.2013




В рамках первичного размещения акций инвесторы оценили одну глобальную депозитарную расписку ТКС Банка в 17,5 долларов, весь банк – в 3,2 млрд, пишет Forbes. Объем привлеченных средств составил 1,087 млрд без учета 15-процентного опциона на переподписку. Free float компании – 34,3%, исключая доразмещение.

Из этой суммы банку достанется 175 млн долларов. Остальное получит Олег Тиньков (владел 60,5% акций до IPO; 50,9% – после) и другие акционеры: Goldman Sachs Group (12,28%; 4,5%), Baring Vostok (7,92%; 2,9%), Horizon Capital (3,96%; 1,4%), Vostok Nafta (13,18%; 4,8%) и Altruco Trustees Limited (2,16%; 1,4%).

Изначально ТКС Банк планировал привлечь 750 млн долларов, но увеличил сумму из-за большого спроса. Активом заинтересовались инвесторы со всего мира, особенно европейские и американские, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из банков-организаторов IPO.

Материалы по теме

Источник: PBWM.ru


Оставить комментарий


Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы не вводить проверочный код каждый раз